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  1９２８年11月1８日《汽船威利》在莱琴伯的戏院上演，轰动的情形正如沃尔特所梦想的那样。尽管海报上所列的是由奥立佛?巴顿和杰克?毕克所主演的有声电影《流氓之战》以及本?博尼和他的乐队的现场表演，但是观众离开戏院后却只谈论在海报上列为第一部有声卡通的《汽船威利》。《综艺杂志》、《每周影评》、《观览评论　》，甚至连《纽约时报》都注意到了沃尔特所摄制的第一部有声卡通。他们说沃尔特在创造了&1dquo;幸运兔子奥斯华”之后，现在又创出了&1dquo;此后要被称做&1squo;米老鼠’的角色　。”时报评论说这部卡通是&1dquo;一部有创造力的影片，其中有许多使人笑的地方，片中的哼、哈、尖叫以及各式各样的声音，都增添了喜剧色彩”。

  每天晚上，沃尔特都站在戏院的后排，看着观众所表现的狂热。莱琴伯说得不错，许多电影公司打电话来邀请沃尔特去谈生意。沃尔特此时对前途充满了信心，马上写信给史塔林，要他到纽约来，要他着手为《疯狂飞机》和《骑快马的高卓人》写乐谱。

  和每个行人谈判的结果都是一样的。他们问拍摄米老鼠一个星期需要多少钱。沃尔特答复他们，他有自己的制片厂，要保持独立，不要按期付给他钱。他们又说要雇用他，每个星期付给他钱，或者答应把影片一次卖掉。沃尔特不同意，他必须拥有自己的卡通影片，但行人说不干。

  &1dquo;我同意你的做法　，”包维斯说　，&1dquo;你应该保持独立，我愿意帮助你。我需要推销电影声，而你的米老鼠也可以帮我推销。我可能帮助你赚到比大公司给你的还要多的钱。我替你把放映卡通片的权利卖到每一个州，并负担推销员和其他一切的费用。我先借给你摄制卡通影片的钱，而我只要1／1o的毛利　。”

  沃尔特同意了。他和史塔林把《疯狂飞机》、《骑快马的高卓人》、《谷仓之舞》也配上了音，然后带着一份合约和他从来没见过那么多的２５oo元回到了加州。当洛衣看到合约条款中规定的包维斯要求在使用电影声装置的1o年内要付给他２6ooo元时，非常生气，和沃尔特吵了起来。但沃尔特说　：&1dquo;那有什么关系？我需要用这些设备　。”

  包维斯把录音装备运到了赫伯龙制片厂，沃尔特就着手摄制米老鼠有声卡通片。这时，制片厂中的工作人员也增加了，但主要还是以乌比为主。

  米老鼠声誉日增，但是沃尔特在高兴之余却有点疑虑。因为收入好固然可以把公司扩大、提高卡通的质量，但是会被迫一部接一部地拍摄短片，并且是以同一个主角。他已经有过爱丽丝和奥斯华的教训，知道搞久了就没有意思了。

  在纽约的一次录音中，史塔林建议沃尔特按照葛里格的《矮人游行》的故事摄制一部不同的卡通，取名为《幕园宴会　》。沃尔特回到制片厂之后，就和乌比研究出故事大纲，于是，骨骼架从坟墓里飘浮出来，跳出骨头甘伐舞。在这次的卡通制片方面，雷士?克拉克绘了一些，但大部分工作还是乌比做的。乌比坚持要绘他那部分的每一张图画，但是沃尔特认为应该把容易的部分交给其他人画，由此两个人生了冲突。

  沃尔特计划用《骨骼架之舞》作为《胡闹交响乐队》片集的第一集来行，但尔后的每一集都用不同的题目，并用不同的角色，以使他和他的工作人员尝试题材和技术。但是，当他把片子寄给包维斯，要他放给可能的买主看时，包维斯说　：&1dquo;他们不要，只要米老鼠　。”

  沃尔特安排了一个早晨在洛杉矶戏院放演《骨骼架之舞　》，他感到有少数观众很喜欢这部卡通，但经理却说　：&1dquo;不能行，太悚然恐怖了　。”沃尔特想尽办法使得著名的哥特戏院的老板米勒观看了这部影片。米勒很喜欢，就把《骨骼架之舞》安排在他的戏院上演。观众的反应太好了。这样，这部片集也受到广大观众的欢迎。

  到1９２９年，观众对米老鼠的喜爱已达到狂热态度。电影观众的口头禅是　：&1dquo;什么！不演米老鼠？”这时候迪斯尼公司外表看起来很富裕了，但其实不然，因为沃尔特坚持要提高质量，以致每部卡通的成本高达５ooo元。沃尔特期望从包维斯那里得到的收入来支付支出，但几个星期过去了支票还没有汇来。为此洛衣跑了一趟纽约，但仍不得要领，只对沃尔特说：&1dquo;那家伙是个骗子！”

  沃尔特请了过去曾为墨西哥革命英雄维拉做顾问的更塞?雷辛当法律顾问。1９３o年1月，沃尔特、莉莉安和雷辛去纽约找包维斯谈判。开始沃尔特一个人去参加了谈判。包维斯说　：&1dquo;他只推销电影声，米老鼠的成功只不过是他的副产品，他对米老鼠影片并不重视；不过尽管如此，他还极希望在一年合约后续约。沃尔特提出，要谈续约，必须要先清理旧帐。包维斯说他有把握叫他续约，接着他给沃尔特看一封包维斯在西海岸的亲信打来的电报，说乌比已和包维斯签了约，为他摄制卡通片集，由他每个星期付给乌比３oo元。

  沃尔特不相信与他一起辛苦创业的乌比也会背叛他。乌比也将他薪水的一部分投到沃尔特的公司，拥有公司的２o％的股份。