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茉莉是有些喜歡阿丙的，他長著一張十分勾人的臉，但在這次醉酒後，茉莉從他嘴裡聽到了其他人的名字。

也許是感同身受，也許是阿丙流淚時的樣子太讓人心疼，茉莉想幫阿丙挽回他的愛人。

阿丙對於茉莉涉足他的私生活是十分抗拒的，但失去阿翔的痛苦日日夜夜折磨著他，最後他終於選擇低頭接受了茉莉的幫助，他告訴茉莉阿翔喜歡他戴假髮，打扮的像個女人。

茉莉罵他變態，阿丙卻向她解釋他阿翔是如何把他從泥潭裡拖上人間的。

阿丙有很嚴重的結巴，從小到大因為這個毛病受盡了欺辱，他早早退學，出了社會卻依舊遭受排擠，於是他干起小偷小摸的勾當，在一次偷東西的過程中他認識了阿翔。

他偷阿翔的店面時，被阿翔當場捉到，他都準備好接受毒打了，但阿翔卻沒有出手，非但沒有打他還留他在店裡工作，阿翔是溫柔而又有耐心的，阿丙在他身上體會到了從未體會到的溫暖，於是很快就陷入迷戀，兩人快談起了戀愛，這一談就是五年。

後來阿翔實在忍受不了周圍鄰居的非議，告訴阿丙他想找一個真正的女人在一起，於是在影片開頭跟阿丙提出了分手。

茉莉看得出阿丙的痛苦，她把痛哭的阿丙抱進懷裡，發誓一定會把他變成阿翔喜歡的樣子。

茉莉帶著阿丙去她們的酒吧，帶他見識各色各樣的女人，教他穿著打扮，帶他學言行舉止。

起先阿丙是十分僵硬甚至抗拒的，但隨著時間越來越長，阿丙便學的越來越有樣子，不經意間流露出來的都是一股女人的樣子。

他也因此被很多人嘲笑議論，但為了挽回阿翔他選擇隱忍。

影片的高潮茉莉送給了阿丙一條酒紅色的長裙。

阿丙久久的凝視著長裙，戴上假髮，畫上精緻的妝容，踩著高跟鞋在鏡子前走來走去，茉莉在後面看著他，忽然就留下了淚來，那個曾經的阿丙已經不在了，如今鏡子裡的人是誰，她已不再認識。

那天，阿丙滿懷著希望的去找阿翔，他忐忑的敲開那扇他曾經無比熟悉的門，幻想著阿翔看到他的時候會是什麼表情。

開心的、驚喜的、憤怒的、連把他轟出去這種結果阿丙都想到了，卻沒想到開門的人竟會不是阿翔。

開門的是個神情十分不耐的女人，她懷裡抱著孩子，警惕的打量著眼前這個高挑的女人，她問：

「你是誰？」

阿丙張了張嘴，想說的話在看到走出來的阿翔時，全部堵了回去。

他僵硬在門口，同樣僵硬住的還有阿翔。

在女人再一次發問的時候阿丙選擇慌亂逃走。

陰沉的夜，遠處有雷聲滾滾，阿丙漫無目的的走在街上，拐進一個又一個他並不熟悉的街道。

小巷有盞壞了的路燈在忽閃著，阿丙朝著那唯一的光亮走去，忽然就笑了。