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合兰真沙陀之战是铁木真平生最艰苦的一场战斗，是他第一次单独与蒙古高原上最强大的贵族势力进行较量。失利以后他一面遣派使者历数王罕背盟弃约诸事，并请求媾和；一面利用喘息时机，休养士马，收集部众，驻扎在班朱尼河。他与追随的伙伴们一起盟誓：“如果我取得天下，我将与你们同甘苦、共命运。若违背誓言，就像这河水一样。”

经过短时期积聚，铁木真的军事力量又迅速发展。铁木真探知王罕正搭起金帐，大摆宴席，毫无戒备，遂用偷袭战术秘密包围折运都山王罕驻地，发动突袭。经过三昼夜激战，王罕父子终因力不能支，落荒而逃。

完成统一消灭了以王罕为首的蒙古诸部中最为强大的克烈部及其部众，是铁木真被推举为蒙古部首领以来取得的最大胜利。论功行赏、封地分民之后，他的势力范围已与西部的乃蛮部接界了。

由于乃蛮部是当时蒙古高原上唯一还有力量能与铁木真抗衡的部族，所以铁木真早已将乃蛮部确定为下一个进攻目标。他对军队进行了整编，并建立了护卫军。军队的整编和护卫军的建立，使铁木真的军队成为一支纪律严明、高度集中的武装力量。它不仅加强了铁木真的权力，而且使追随他的将领们得到了大小官职，从而更忠诚、更勇猛地为他的“帝业”战斗。

经过嘉泰四年（公元1204年）和开禧二年（公元1206年）的两次大战役，铁木真终于战胜了乃蛮部落。至此，铁木真终于统一了蒙古高原。蒙古帝国的制度蒙古之所以能在很短的时间内迅速壮大，这和成吉思汗实行的各种制度是分不开的。

统治制度成吉思汗为了巩固统一，加强统治，首先建立了一套完整的政治、军事制度。当时的蒙古国是一个军事行政的联合体，建立在军事编制和领户分封的基础之上。

它按照十进制的办法，把蒙古各部牧民统一划分为十户、百户、千户、万户，打破了原来的氏族组织，并相应地设立了十户长、百户长、千户长、万户长。

在这个军事编制的基础上又建立了领户分封制。万户长和千户长由成吉思汗直接任命分封。

万户长和千户长按其等级高低，领有一定范围的大小不同的疆域作为封地，并领有封地内数量不等的封户，成为大小领主。享受领户分封的是宗亲和异姓功臣。

怯薛制度在军事编制中特别值得提到的是怯薛制度。铁木真在称汗之后，下令挑选各部贵族子弟及“自身人”（自由民）中古代风景画鉴赏“有技能、身体健全者”，组成一支一万人的怯薛。这支军队由他直接指挥，驻扎在他的大斡耳朵（殿帐）周围，分为四班，由四个亲信的那可儿任怯薛长，每三日轮流值班。这是蒙古军的精锐，也是对地方加强控制的主要武装力量。

其次，成吉思汗下令把许多习惯法固定下来，编成法典，称为“大札撒”。任命他的末弟失吉忽秃忽为全国最高断事官（蒙语为也可札鲁花赤）。

他发表的训话和命令编为《训言》，也具有法律效力。此外，在行政组织上，如掌印、狩猎、马匹和牲畜的管理，军务的总管，军需的供应等，也都定下制度，责成专人负责，初步形成了一套行政管理的体系。

蒙古文的形成在意识形态方面，成吉思汗意识到宗教对政治的作用。当时在蒙古游牧社会中，萨蛮教巫师称为“别乞”，最有势力，是最高僧侣。成吉思汗委任兀孙老翁为别乞，使宗教领袖成为国家高级神职人员，为他的统治服务。

12世纪时，乃蛮部人已直接向邻近的畏兀人学得了文字拼写的方法，用以纪录蒙古语。当时畏兀人用的是粟特体突厥文字母，这种蒙文习惯上称为畏兀体蒙古文。成吉思汗本人不懂蒙古文，但他在征服乃蛮后，令被俘的乃蛮掌印官畏兀人塔塔统阿教导蒙古青年读和写。从此蒙古有了文字和印信。成吉思汗的“大札撒”（法令）和“必里克”（训言）就是用这种文字记录下来的。风雨皇后孛儿贴孛儿帖作为蒙古汗国的皇后，成吉思汗的正妻，备受成吉思汗喜爱。

青梅竹马公元1170年，9岁的铁木真与10岁的孛儿帖在“金秋打籽”之季，由父母做主定了娃娃亲。本该留在德薛禅家做赘婿的小铁木真因父亲也速该的中毒死亡而不得不离开孛儿帖回到千里之外的家中挑起家庭的重担。被族人抛弃的铁木真一家生活十分艰苦，靠坚强的诃额伦母亲挖野菜、草根来喂养几个年幼的孩子。其间，铁木真差点儿被泰赤乌人杀害，幸得锁儿罕失剌救助才得以逃脱虎口。铁木真在苦难的生活中一天天长大了，于公元1179年“亥猪多子之年”与健壮美丽的少女孛儿帖喜结良缘。两个年轻人沉浸在蜜月的欢乐之中，却不知厄运正悄悄地来到他们的身边。

历经坎坷雨季的一天早晨，天色苍黄还没有大亮，人们正在酣睡，大地上响起了震颤的声音，是一队300人的蔑儿乞人找到铁木真一家报仇来了，因为诃额伦应是蔑儿乞人首领脱黑脱阿的弟弟也客赤列都的妻子。大地震颤的声音被老仆人豁阿黑臣听到了，她把全家都快速的叫起来。

铁木真母子六人（铁木真、诃额伦怀抱帖木仑算一人、合撒儿、合赤温、别勒古台、帖木格）和那可儿博尔术、者勒篾每人骑上一匹马，另备一匹做从马，铁木真家里的九匹马一下子就分光了。只剩下新娘孛儿帖、别勒古台的母亲和老仆人豁阿黑臣无马可骑，难以逃跑。铁木真狠心丢下孛儿帖，保护着父母兄弟向不儿罕山逃去。

孛儿帖只好坐在牛车里，与豁阿黑臣逃命。但是牛车的速度是如此之慢，很快便被蔑儿乞人的军队追上了。当头一人问驾车的豁阿黑臣，你是什么人？豁阿黑臣说：“我是铁木真家里剪羊毛的，我如今回家里去。”那伙军人被骗过去了，豁阿黑臣急忙猛抽花牛，车子飞速跑起来。不料，车子碰上了一块大石头，车轴断了。那伙军人又抓了别勒古台的母亲回来，这次他们提高了警惕，从车中搜出了美丽动人的孛儿帖。由于不儿罕山周围都是陷泥险林，蔑儿乞人无法进山抓住铁木真，只好带着3个被抓获的妇女回去了。

他们相互安慰说：“夺要诃额伦的仇，已将铁木真的妻拿了，这仇也报了。”为了报复也速该，脱黑脱阿强迫孛儿帖与也客赤列都的弟弟赤勒格儿结婚。孛儿帖无力反抗，只好听天由命，等待铁木真前来搭救。

借兵夺妻借兵夺妻孛儿帖是被三姓蔑儿乞人抢走的，他们是一个强大的部落联盟，要从他们手中抢回孛儿帖，不能只凭少数人的力量，必须有一支人数众多的军队。如何组织起这样的一支军队呢？这也成为铁木真从患难中崛起的契机。铁木真无法靠本氏族成员来编制军队，因为他的同族成员已抛弃了他。铁木真唯一可以依靠的便是他的“安答”了。

“安答”者，“义兄弟”也，“犹言盟友也”。由于贫富差别的产生和阶级分化的加剧，这种“安答”关系已发生了根本变化，成为不同氏族的人在利害关系一致时的相互利用。结交安答的目的在于联合盟友，扩充势力，以便进行掠夺和自卫。铁木真现在就利用这种关系来组建军队。他结婚时，曾将岳母搠擅夫人带来的珍贵礼物——黑貂端罩（黑貂皮做的短大衣，不沾水，不落雪），送给了“安答”或“义父”——王罕，克烈部的首领。王罕得到了这件珍贵的礼物，兴奋地对铁木真说：“你离了的百姓，我与你收拾。漫散了的百姓，我与你完聚。我心里好生记着。”

现在铁木真就来求王罕帮他救妻。因王罕七岁时，被蔑儿乞人掠去舂米，对蔑儿乞人怀恨在心，所以很痛快地答应了：“去年你与我将貂鼠袄子送时，我曾说离散了的百姓，我与你收聚。我心常记着有来。如今我依着那言语，将蔑儿乞灭着。”并建议铁木真联合札木合一起进攻。札木合与铁木真是从小玩到大的伙伴，曾数次结为安答，根据蒙古传统，结为安答后，要同生死，不相弃。因此，札木合也同意帮助铁木真，并帮助铁木真将也速该的百姓收集了1万人，铁木真从此有了自己的百姓和军队。王罕、札木合和铁木真聚集了4万人的军队，以压倒性的优势向蔑儿乞人发起了进攻，蔑儿乞人大败而逃。铁木真夺回了失去9个月之久的孛儿帖，并尽诛围困他的300个蔑儿乞人。

无情未必真男儿孛儿帖虽然抢回来了，但当初蔑儿乞人猝然侵入的时候，铁木真将她干脆地抛弃了，铁木真心里始终感觉愧对妻子，所以当孛儿帖被夺回不久便生下术赤被人议论时，铁木真并不曾责怪她一句。

对于术赤，铁木真既不十分亲近他，但也不鄙视他，足见他对孛儿帖的愧疚之深！是啊，连外人都有马骑，还备有一匹从马，却不肯让新婚的孛儿帖骑，铁木真该对孛儿帖的牺牲做出多大的补偿才能弥补孛儿帖的伤心啊！谁能猜想，孛儿帖一个人坐牛车逃跑时，心里没有恨意？没有对铁木真的失望？尽管史书不会记载，但时隔千年，我们仍能感受到孛儿帖在牛车里无助而恐惧地哭泣。

孛儿帖在铁木真最落魄时嫁给了他，虽然被人抢去为妻，却仍爱着铁木真，在他一生的事业中，忠心服侍他。铁木真也是知思必报的真汉子，一生尊重自己的妻子，并不因极度宠爱自己的妃子而薄情于她。大概铁木真心中的愧疚是他一生珍爱孛儿帖的重要原因吧。六征西夏成吉思汗在攻金之前，为了免于受到西夏的牵制，决定先用兵西夏。

为什么选择西夏开刀西夏自公元1038年元吴建国至公元1227年被蒙古灭亡，经历了大约200年的时间。西夏与蒙古素无恩怨，亦无瓜葛，成吉思汗为什么连续发动6次征伐西夏的战争，必使其国破人亡，才肯善罢干休呢？

这得从西夏所处的地理位置以及当时的历史环境来分析。西夏位于黄河以西，因此又被人称为“河西，其国土狭小，方二万公里”，其辖境相当于今宁夏、甘肃以及青海、陕西等部分地区，北靠蒙古，西连西辽，东邻金国，南界大漠，居于各大国强权之间，是蒙、金必争的中间地带，处于极其重要的战略位置。因它东与金接壤，北与蒙只有一漠相隔，助蒙则蒙军可居高临下，直抵金朝心脏——河南；助金则可使蒙古腹背受敌，受到左右夹攻，无论蒙古还是金国都不敢轻视西夏的重要战略地位。

当时，成吉思汗虽然羽翼渐丰，觊觎金国日久，但金国兵多地广，军力雄厚，不可小视，所以成吉思汗没有草率发兵攻金，“未敢轻动也”。在这种势均力敌的情形之下，西夏的地位日益重要起来。而西夏正与金联盟，使蒙古备受威胁。成吉思汗要解除后顾之忧，就必须征服西夏，这是成吉思汗对西夏发动战争的主要原因。而且西夏相对于金国势小力弱，较宜取胜，况且先弱后强、各个击破的方法，正是成吉思汗一贯的作战方针。攻取西夏除了战略决策的需要外，还是很好的物资配备和兵源补充地。西夏“地饶五谷，尤宜稻麦”、“岁无旱涝之虞”，是西部的天然粮仓。除盛产粮食外，西夏的战马、乘骆亦相当出名，这对以骑兵作战的蒙古人来说无疑具有极大的诱惑力。素享盛名的还有西夏的“良弓”与“甲胄”。据《兵策》记载，西夏甲胄“由冷锻而成，坚滑光莹，非劲弩可入”。沈括也在《梦溪笔谈》中对西夏良弓大加赞赏，“（西夏）神臂弓，最为利器”。战马、良弓是蒙古骑兵的最佳配备，西夏的30万骑兵如果臣属于成吉思汗，则蒙古骑兵的力量会大大增加，以上这些无疑也是成吉思汗征伐西夏的原因。

试探性进攻公元1205年，成吉思汗终于发动了对西夏的第一次征伐战争。但这次只是一次试探性的进攻，并未深入其地，仅“拔力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼以还”。西夏虽国小力弱，但也曾是能抵抗北宋几十万大军的劲旅。因此成吉思汗的第一次征伐仅是一次以追击逃敌为借口的抄掠性战争，其目的是观察一下西夏的反应和其军事实力。这次试探性战争，西夏军队还未来得及反应，蒙古军队已大掠而还了。它造成了西夏朝廷的极度恐慌，甚至导致了一场宫廷政变。

公元1206年，夏桓宗李纯佑被废，李安全继位，称夏襄宗。夏襄宗登基后，依然主张联金抗蒙，自甘为臣，以求共同抗蒙，这无疑是对蒙古的挑衅与威胁。成吉思汗于公元1207年秋，再次出兵征讨西夏，历经数月，“克（西夏重镇）斡罗孩城”。后因粮草不继，夏天已到，遂撤军回蒙避暑。第二次征伐战争宣告结束。

尝到甜头吃够了不善攻城之亏的蒙古人，经过一年多的练兵备战，于公元1209年秋卷土重来，发动了对西夏的第三次征伐战争。面对有备而来的蒙古骑兵，西夏军队步步为营，顽强抵抗。双方在黑水城之野摆阵厮杀，西夏军队本想依靠人多取胜，但却忘了自己不是早先的西夏劲旅。长期缺乏训练的西夏军队，交战不久，便被凶悍的蒙古人冲乱了阵脚，被杀得落花流水、尸横遍野，落得个副帅被杀、主帅逃跑的可悲下场。蒙古军队乘胜轻松攻克西夏重镇斡罗孩城、克夷门，使得西夏无险可守。

蒙古军队如入无人之境，直逼西夏首都中兴府下。夏襄宗求救于金，而金章宗已死，卫王永济懦弱无能，不明白“唇亡齿寒”的道理，竟然声称：“敌人相攻，吾国之福也”，拒绝出兵救夏。

夏襄宗求救无门，只好困守中兴。亏得中兴府城高池深，蒙古兵屡攻不下，后来蒙军竟引贡问之水淹城，但城墙高厚，水不能进，却差点倒淹了蒙古军队。成吉思汗派人前去招降，夏襄宗走投无路，不得已献女求和。蒙军掠夺了大量的人民、财物及牲畜满载而归。这次战争不但解除了蒙古的后顾之忧，而且成为蒙古攻打金国的桥头堡。

消磨对手第三次征伐战争后，蒙军开始向金国进攻。西夏又发生了一次宫廷政变，夏襄宗李安全被废而死，夏神宗李遵顼夺取政权。他仇恨金人见死不救，正式宣布与金朝断交，开始助蒙攻金。