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组成形体的黑暗阴影不断扩大，好像要形成一个比炎魔还要高大的巨人，紧跟着又立刻溃散，然后再次聚拢，出现了一个普通人的模样，穿着模样奇怪的衣服（衬衫牛仔裤）。但是邪恶与恐怖的黑暗不断从躯体中往外流溢，先是皮肤出现裂痕，然后手臂扭曲，最终完全崩溃，重现化成了一团没有形体的奇怪黑雾。‐‐如果不能用阿尔达的力量确认自己，就算是神，也无法存在。黑雾迅速漂浮起来，像是要被什么东西牵引走。同一时刻，睡眼朦胧被叫起来赶路的比尔博摔倒在地，握住口袋里的金色魔戒，他看到身边的精灵在说什么，可是他什么也听不到。戒指变得很重。重得比尔博没办法站起来。霍比特人想大喊，他感到危险，感到他将被黑暗彻底吞噬‐‐深渊之下，炎魔看着那团黑雾迷惑不解：&ldo;米尔寇？&rdo;黑雾忽然停顿，就像摆脱了无形的牵引力，这次迅速出现了清晰的形体。黑色长发，火红色的瞳孔。【我是米尔寇……】费伊抬起右手，摸着脸上的三道血痕，无比痛苦的说：&ldo;把巨龙留下，它比半兽人食人妖好看多了！我到底是怎么把这么丑的东西造出来的？&rdo;关键炎魔呼唤了米尔寇的名字，不过，名字的影响仍然有限。每个人都有最在意的一件事。它会影响人的很多选择、所以通常它会成为记忆的关键点。即使把所有遗忘，甚至把连那件在意的事情都忘得干干净净，但当它忽然出现的时候，带来的改变远远超出想象。彻底唤醒米尔寇的关键‐‐造物。巨龙之族的主人，到底是谁？斯矛戈也跟炎魔一样说过巨龙不承认索伦自称的黑暗魔君。黑暗魔君本来指的是米尔寇。而米尔寇是维拉，根本不需要有&ldo;主人&rdo;这种奇怪的说法。在一个有神存在的世界上，很多东西都是由神创造的，海洋、山脉、陆地……还有生命。那么问题来了，众神绝对不可能造出食人妖、半兽人这些丑陋生物。一个种族可以信仰黑暗、沦亡黑暗，但是对黑暗这么有归属感，还要称呼&ldo;主人&rdo;的，就只有这个神的造物。突然从脑海深处沸腾而出的强烈憎恨、愤怒，将费伊的意识再次拉扯进了记忆之中。但这一次，出现在他眼前的景象非常奇怪。不是白雾，也不是耀眼的光，没有天空，没有陆地，费伊能看得见周围，但却找不到任何一样东西。‐‐空虚之境。世界在创造之前，就是这样一无所有的模样。会出现在空虚之境的都是神，但是神对这样空荡的地方，也提不起任何兴趣。费伊感觉到自己在找什么，而且已经找了很久。以&ldo;费伊&rdo;的意识判断，&ldo;米尔寇&rdo;这个行为很奇怪，就好比在一个四面都是墙的空房子里找东西，这脑子不太好吧。不过在这个空房子里转悠得太久，有一个念头难以遏制的冒出来:真想放一点属于自己的东西进去，虽然占不了多少空间，但是那块地方就成为自己的了。只要好好布置，它将比这什么都没有虚无之境胜出千万倍，并会成为最耀眼最出色的事物。就好比在空荡荡的桌子上放上一篮鲜果，它必将吸引所有人的目光，哪怕这张桌子空荡的地方再大，只要望向桌子，首先就会看到它。‐‐但是，米尔寇做不到。到哪里找东西放在这片虚无之中？费伊忽然感觉到远处有一个&ldo;人&rdo;走过来，站在自己身后：&ldo;一如召唤我们。&rdo;&ldo;我们？他只喜爱倾听你们的歌声与乐曲，而我对那些没有兴趣。&rdo;费伊听到自己这样回答。&ldo;在我看来，你已经迷失在空虚之境……米尔寇，你该离开。&rdo;&ldo;你们都不在意这空虚之境，我为什么不能想办法让它改变？&rdo;&ldo;空虚之境的归属、存在还有改变，永远不会被你我的意志主导，唯有&lso;一如&rso;可以决断。&rdo;费伊真想回头看看说话的人到底是谁，可这只是一段深埋的记忆，米尔寇的视线不停驻在说话的人身上，他就没办法。&ldo;你们没有能力，不代表我也没有！&rdo;米尔寇愤怒的说。那个声音停滞很久，才慢慢响起：&ldo;你所想的事情我很清楚……你在寻找秘火，放弃吧，它不是你能得到的东西。&rdo;秘火是什么？费伊刚觉得疑惑，意识里就立刻冒出了答案：不灭之火，创造完美事物的关键。